Sự phục hồi bất ngờ trong ngành công nghiệp ô tô toàn cầu gây ra tình trạng thiếu hụt

Trong vài tháng, những người chơi trong ngành sản xuất bao bì kim loại, bao gồm cả các nhà sản xuất trống thép để dán cà chua, đã lo lắng về sự gia tăng mạnh về giá thép phẳng được sử dụng bởi ngành công nghiệp của họ.

Vào tháng 11, Hiệp hội các nhà sản xuất trống thép châu Âu (SEFA) đã thu hút sự chú ý đến tình hình trên thị trường thép phẳng châu Âu, có khả năng ảnh hưởng đến ngành công nghiệp của mình và do đó ngành công nghiệp chế biến cà chua của chúng tôi cũng trong những tháng tới.

Tại thời điểm này, ngày càng có nhiều báo cáo về thời gian giao hàng dài và chì tại các nhà máy thép và sự chậm trễ trong việc giao số lượng thép đã được đặt hàng. Ví dụ, tình hình đã được thảo luận trong một đóng góp của nhà phân tích thị trường thép Andreas Schneider: "Các nhà chế biến thép dụi mắt trong ngạc nhiên: trong khi nhu cầu thép ở Đức năm nay giảm xuống mức thấp nhất trong mười một năm, mua sắm thép trong phân khúc thị trường cho các sản phẩm phẳng hiện là một nhiệm vụ đầy thách thức". Tấm mạ kẽm nhúng nóng, nhưng cũng có dải rộng cán nóng và tấm cán nguội bị ảnh hưởng nhiều nhất. Một số nhà sản xuất thép địa phương hoàn toàn được đặt trước cho đến tháng 3 năm 2021, báo cáo công ty nổi tiếng MEPS2.Lý do cho tình hình hiện tại có thể được tóm tắt như sau:

  Nhu cầu ở một số phân khúc của thị trường thép, đặc biệt là ngành công nghiệp ô tô, đã phục hồi kể từ mùa hè nhanh hơn nhiều người mong đợi. Ngoài ra, nhiều công ty đã bổ sung cổ phiếu vật liệu giảm trước đó. Ngược lại, sản xuất thép dựa trên lò nổ, có liên quan đến thép phẳng, chỉ rất chậm trở lại đúng hướng. MEPS báo cáo rằng khối lượng đã được chuyển hướng từ các ứng dụng khác sang ngành công nghiệp ô tô. Theo quan điểm của thực tế là chỉ có một tỷ lệ rất thấp của sản xuất thép thế giới đi vào ngành công nghiệp bao bì, người ta lo ngại rằng sự thay đổi cũng sẽ ảnh hưởng đến việc sản xuất trống thép.

Được thúc đẩy bởi thị trường Trung Quốc mạnh mẽ, giá thép ở châu Á cao hơn đáng kể so với châu Âu trong phần lớn thời gian trong năm. Cùng với các biện pháp hạn chế nhập khẩu do EU áp đặt, điều này dẫn đến sự sụt giảm đáng kể khối lượng nhập khẩu từ các nước thứ ba trong năm nay.

Sự phát triển này được hỗ trợ bởi giá nguyên liệu cao. Đặc biệt, giá quặng sắt đạt mức cao nhất trong sáu năm.

Do tình hình nguồn cung thắt chặt và giá thị trường giao ngay tăng đáng kể trong những tháng gần đây, nguy cơ tăng giá hợp đồng đáng chú ý đối với các sản phẩm thép dẹt vào năm 2021 dường như đang nổi lên. Các dịch vụ chuyên gia đã được các nhà sản xuất báo cáo giá. Với các hạn chế liên quan đến corona hiện đang gia tăng có thể làm giảm nhu cầu một lần nữa, vẫn còn phải xem rủi ro giá rõ ràng này sẽ thành hiện thực ở mức độ nào trong các cuộc đàm phán cá nhân.

Trong bản cập nhật gần đây (ngày 22 tháng 1 năm 2021), SEFA cho biết thật không may, mối quan tâm của họ được bày tỏ vào tháng 11 về mối đe dọa thiếu hụt nguồn cung trên thị trường thép phẳng đã trở thành sự thật. Sự chặt chẽ đã trở nên phổ biến hơn trong những tuần gần đây. Các nhà chế biến thép trong mọi phân khúc của thị trường rất quan tâm đến sự sẵn có của nguồn cung cấp thép từ các nhà máy và trung tâm dịch vụ. Các nhà sản xuất trống thép không bị cô lập với tình huống bất ngờ và độc đáo này.

"Có một số nhà cung cấp không thể giao số lượng yêu cầu", nhà phân tích thị trường thép Đức Andreas Schneider xác nhận."Không chỉ là việc mua sắm các số lượng bổ sung cực kỳ khó khăn. Ngoài ra còn có sự chậm trễ và phân bổ kém trong trường hợp hợp đồng khung đã được ký kết. Hơn nữa, các công ty đang phàn nàn về khối lượng được định hướng lại cho phân khúc ô tô của thị trường."

Trong những tuần gần đây, một số người tham gia thị trường đã lên tiếng lo ngại. Các tờ báo hàng đầu hàng ngày đã đưa tin về chủ đề này. "Các nhà chế biến ở tất cả các phân khúc đều rất quan tâm đến khả năng giao hàng của họ trong những tháng tới vì thép cần thiết rất khan hiếm", theo hiệp hội chế biến thép Đức WSM.

Sự thắt chặt nguồn cung mà thị trường thép EU phải đối mặt ban đầu là kết quả của việc cắt giảm sản xuất thép do đại dịch coronavirus, tiếp theo là nhu cầu ô tô bất ngờ mà các nhà máy đã phải vật lộn để đáp ứng.

Tuy nhiên, các vấn đề hiện tại không chỉ xuất hiện ở EU mà trên toàn thế giới. Ở nhiều quốc gia, sự phục hồi nhu cầu nhanh hơn dự kiến và nguồn cung đang tụt lại phía sau. Dự trữ nguyên liệu thấp tại các nhà sản xuất thép và hàng tồn kho thép thấp tại các thương nhân và nhà chế biến thép cũng đã góp phần vào tình hình hiện tại.

Giá nguyên liệu thô, vốn đã ở mức cao, gần như bùng nổ vào tháng 12 năm 2020. Giá quặng sắt và phế liệu đã đạt mức cao nhất kể từ năm 2011 đến nay. Điều này đã thúc đẩy một thị trường thép đã nóng.

Do đó, thị trường thép phẳng phải đối mặt với mức tăng giá rất đáng kể. Giá thép không chỉ vượt qua mức trước khi đăng quang mà còn đạt mức cao dài hạn hoặc thậm chí là lịch sử. Điều này áp dụng trên toàn thế giới. Trên thị trường giao ngay ở châu Âu, giá cho các sản phẩm như tấm mạ kẽm nhúng nóng, dải rộng cán nóng và tấm cán nguội đã được đẩy lên mức cao nhất trong 13 năm. Giá hợp đồng cho các sản phẩm thép dẹt vào năm 2021 cũng đã tăng đáng kể, theo Andreas Schneider.

Nguồn cung thép dự kiến sẽ vẫn là một vấn đề trong những tháng tới vì vậy đây không phải là vấn đề ngắn hạn.

Các nhà sản xuất các sản phẩm thép hiện phải cung cấp thép bất cứ khi nào có thể để đáp ứng các yêu cầu quan trọng. Ngay cả đối với khách hàng hợp đồng thuần túy với số lượng đảm bảo, thị trường đang trải qua sự tăng giá chưa từng có đối với thép. Tình hình thậm chí còn khó khăn hơn trên thị trường giao ngay, nơi phí bảo hiểm được yêu cầu cao hơn mức giá được chỉ định trong các chỉ số thương mại.

  Theo một báo cáo phân tích gần đây được phát hành vào tháng 1 bởi ngân hàng Hà Lan ABN-AMRO,"cuộc khủng hoảng corona có tác động lớn đến lĩnh vực kim loại vào năm 2020. Nhu cầu về kim loại công nghiệp suy yếu đột ngột, trong khi phản ứng cung chỉ bắt đầu muộn. Điều này dẫn đến hàng tồn kho cao hơn. May mắn thay, điều này đã không biến thành một viên đá cối cho lĩnh vực này. Rốt cuộc, khả năng phục hồi của hoạt động công nghiệp đã được chứng minh là cao. Ngày nay, chúng ta thấy rằng sự phục hồi toàn cầu đang ngày càng được hỗ trợ rộng rãi hơn. Sự phục hồi kinh tế đang đạt được sức mạnh, nhu cầu về kim loại ngày càng tăng và tâm lý về thị trường kim loại công nghiệp rất lạc quan. Trong những trường hợp này, giá kim loại sẽ tiếp tục tăng vào năm 2021.

Nhu cầu đối với hàng tiêu dùng sử dụng nhiều thép, chẳng hạn như ô tô và hàng trắng, hiện đang mạnh mẽ ở một số thị trường. Tâm lý thị trường là tích cực và hoạt động đang được cải thiện với tốc độ tốt hơn mong đợi. Trong đó, doanh số bán xe tại Trung Quốc tăng mạnh trong 5 tháng cuối năm 2020. Sự phục hồi nhu cầu ở châu Âu và Mỹ có phần chậm hơn nhưng đang trên đường tăng lên.

Nhiều người dùng cuối thép đang tăng cường nỗ lực bổ sung. Do đó, nguồn cung đang phải vật lộn để theo kịp sự phục hồi nhanh chóng của nhu cầu, dẫn đến tăng giá. Chi phí sản xuất thép tăng - chủ yếu là do giá quặng sắt và phế liệu cao hơn–cũng đang góp phần làm tăng giá thép. Năm nay, giá thép sẽ vẫn ở mức tương đối cao".